Toonaangevende vernieuwers in de beurssector willen grootste eurstechnologiebedrijf ter wereld vormen.
Fusievoorstel van OMX- en NASDAQ-bestuur heeft steun van belangrijkste
aandeelhouders.
Niet voor vrijgave, verspreiding of publicatie in Australië, Canada,
Japan en de Republiek Zuid-Afrika.

Gezamenlijk persbericht, 05 juni 2007.

Deel I - Samenvatting
De Raden van Bestuur van The NASDAQ Stock Market, Inc. ("NASDAQ") en
OMX AB (publ) ("OMX") berichten gezamenlijk dat zij een overeenkomst
zijn aangegaan (de "Transactieovereenkomst") tot een fusie van de
beide ondernemingen (de "Combinatie" of de "Transactie") met de
bedoeling het grootste beurstechnologiebedrijf ter wereld te vormen.
Door deze fusie ontstaat het grootste wereldwijde netwerk van
effectenbeurzen en beursklanten die technologisch met elkaar zijn
verbonden. Deze fusie brengt belangrijke voordelen mee voor klanten,
aandeelhouders en andere stakeholders in de beide ondernemingen.

De nieuwe groep die als naam The NASDAQ OMX Group (de "Combined
Group") zal voeren, brengt twee ondernemingen samen met een
gemeenschappelijke cultuur en visie op innovatie, concurrentievermogen
en geavanceerde technologische expertise. De NASDAQ OMX Groep vormt de
combinatie van twee elkaar sterk aanvullende bedrijven en verenigt het
toonaangevende wereldmerk, het uiterst efficiënte beleggingsplatform
en de conduitestaat van klantgerichte innovaties van NASDAQ met het
wereldomspannende technologische dienstenplatform en dito
klantenbestand, de efficiënte Noord-Europese Effectenbeurs, het
uitgebreide derivatenaanbod en de conduitestaat van geslaagde
grensoverschrijdende beursintegraties van OMX.

De Combinatie zal worden geëffectueerd via een betalingsaanbod in
contanten en aandelen (het "Bod") door NASDAQ voor alle uitstaande
aandelen in OMX. Het aangeboden betalingsaanbod bestaat uit 0,502
nieuwe NASDAQ aandelen plus SEK 94,3 in contanten voor elk OMX
aandeel. Gebaseerd op de NASDAQ slotkoers op 23 mei 2007 waardeert het
Bod OMX op SEK 208,1 per aandeel (1), gelijkstaand met SEK 25,1
miljard (USD 3,7 miljard) wat een meerprijs vertegenwoordigt van 19
procent op de slotkoers van SEK 174,5 per OMX aandeel op 23 mei 2007,
de laatste volledige beursdag voorafgaand aan de aankondiging van het
Bod en een meerprijs van 25 procent op de gewogen middenprijs van SEK
165,9 per OMX aandeel over de 20 laatste beursdagen tot en met 23 mei
2007.

Robert Greifeld, CEO van NASDAQ, gaf hierbij het volgende commentaar:
"De toekomst van effectenbeurzen zal afhangen van technologie,
flexibiliteit en schaal. NASDAQ en OMX kunnen samen al deze voordelen
leveren. Ons technologisch leiderschap en lange ervaring in het
geslaagd koppelen van beleggingsplatformen betekent dat wij zowel
beursgenoteerde ondernemingen als investeerders unieke voordelen
kunnen bieden die tot nu toe niet binnen één bedrijf beschikbaar
waren. Deze combinatie biedt onze organisaties de mogelijkheid tot
verdere groei en het versnellen van de doorstroming van
investeringskapitaal over de hele wereld. Tegelijkertijd krijgen wij
hiermee de beschikking over een voortreffelijk platform voor verdere
expansie op het gebied van derivaten en andere vormen van activa. Onze
organisaties brengen commerciële activiteiten in die elkaar
voortreffelijk aanvullen en wij zien veel nieuwe groeimogelijkheden in
een tijdperk van ongekende veranderingen en ontwikkelingen voor
effectenbeurzen."

Magnus Bocker, bestuursvoorzitter van OMX, zei het volgende:
"Deze combinatie creëert een nieuwe toponderneming in de beurssector:
Door gebruikmaking van de gezamenlijke expertise en competentie van
beide rechtspersonen creëren wij een uitmuntend platform voor verdere
groei. Beursgenoteerde ondernemingen, leden, informatieleveranciers en
investeerders op de beursvloer van zowel NASDAQ als de OMX
Noord-Europese Effectenbeurs profiteren allen van de nieuwe mondiale
context. De combinatie biedt ook voordelen voor het wereldwijde op
technologie gerichte klantenbestand van OMX omdat deze de weg
vrijmaakt voor een sterkere concentratie op onderzoek en
productontwikkeling op de belangrijkste en snelst groeiende gebieden
van de markt voor beurstechnologie."

H. Furlong Baldwin, voorzitter of NASDAQ, zei het volgende:
"Beide betrokken partijen streven naar deze combinatie vanuit een
sterktepositie. Bij NASDAQ zijn wij bevoorrecht om samen te kunnen
gaan met zulk een achtenswaardig instituut als de OMX."

Urban Backstrom, voorzitter van OMX, zei het volgende:
"Voor OMX dat als bedrijf altijd al bekendheid genoot om zijn
innovatieve en grensverleggende benadering binnen de beurssector, is
dit de natuurlijke volgende stap. Hierdoor wordt ook de Noord-Europese
regio als financieel centrum versterkt."

De Gecombineerde Groep zal 2.349 werknemers tellen in 22 landen met
een proforma-inkomen van ruim USD 1,2 miljard (SEK 8,3 miljard) over
het financiële jaar 2006. De relatieve waarde van de bedrijven onder
de voorwaarden van het Bod en gebaseerd op de slotkoers van NASDAQ
aandelen per 23 mei 2007 is 58 procent NASDAQ en 42 procent OMX. De
proforma-marktkapitalisatie van The NASDAQ OMX Group zal naar
schatting uitkomen op USD 7,1 miljard (SEK 48,6 miljard) (2) waarvan
de houders van NASDAQ aandelen plusminus 72 procent bezitten en de
houders van OMX aandelen plusminus 28 procent als gevolg van het
bestanddeel in contanten van het Bod (3).

Het bestuur van de Gecombineerde Groep zal berusten bij
vertegenwoordigers van zowel NASDAQ als OMX onder leiding van Robert
Greifeld die als algemeen directeur zal optreden en Magnus Bocker die
tot bestuursvoorzitter zal worden benoemd. De Raad van Bestuur van de
Gecombineerde Groep zal uit 15 leden bestaan, te weten negen
representanten van NASDAQ, vijf representanten van OMX en de CEO van
de Gecombineerde Groep. Het NASDAQ OMX aandeel zal aan de
schermenbeurzen van NASDAQ en aan de OMX Effectenbeurs worden
genoteerd.

De Combinatie wordt unaniem aanbevolen door de Raden van Bestuur van
zowel OMX als NASDAQ. Investor AB, Nordea Bank AB en Magnus Bocker,
die samen plusminus 16,6 procent van het momenteel uitgegeven gewone
aandelenkapitaal van OMX vertegenwoordigen, hebben onvoorwaardelijke
garanties afgegeven om het Bod te accepteren en dat zij, indien het
Bod een mix-and-match-voorziening omvat, afhankelijk van de structuur
en de voorwaarden van de voorziening, zullen besluiten alle aandelen
te aanvaarden naar rato van een evenredige verdeling. Olof Stenhammar
& Company, dat plusminus 1,6 procent van het momenteel uitgegeven
gewone aandelenkapitaal van OMX vertegenwoordigt, heeft de Combinatie
zijn steun toegezegd en zijn intentie uitgesproken een
langetermijnaandeelhouder van de Gecombineerde Groep te worden.
Bovendien hebben Hellman & Friedman, Silver Lake Partners en Robert
Greifeld er ieder afzonderlijk in toegestemd tijdens de betreffende
aandeelhoudersvergadering van NASDAQ op grond van hun
aandelenpakketten ten gunste van bepaalde aspecten in verband met het
Bod te stemmen, afhankelijk van de voorwaarden van het Certificate of
Incorporation van NASDAQ.

Door de vorming van de Combinatie komt het volgende tot stand:
* EEN TOONAANGEVEND MONDIAAL BEURSBEDRIJF: NASDAQ is de belangrijkste Amerikaanse effectenbeurs met een grotere aandelenomzet en meer beursgenoteerde bedrijven dan elke andere Amerikaanse effectenbeurs. Het open en innovatieve marktplatform van NASDAQ is de eerste keus van beursgenoteerde bedrijven en investeerders. Het Noord-Europese beursbedrijf OMX vormt een sterk
geïntegreerde, efficiënt georganiseerde aandelen- en derivatenmarkt voor toonaangevende Europese bedrijven.
Samen zullen de beursbedrijven NASDAQ en OMX dagelijks een volume van 7,4 miljoen transacties verwerken met een waarde van plusminus USD 61 miljard (SEK 418 miljard). De beursbedrijven NASDAQ en OMX zullen de notering verzorgen voor plusminus 4.000 bedrijven in 39 landen met een totale marktkapitalisatie van plusminus USD 5.5 biljoen (SEK 37,6 biljoen).

* WERELDLEIDER IN BEURSTECHNOLOGIE: OMX heeft zijn sporen verdiend als pionier bij het creëren van een volledig geïntegreerde grensoverschrijdende effectenmarkt. OMX heeft ook een wereldbekend bestand van technologieklanten opgebouwd voor effecten-, schulden- en derivatenbeurzen met 60 klanten in 50 landen over de hele wereld, inclusief Hong Kong, Singapore, Australië
en de Verenigde Staten. NASDAQ als belangrijkste pioneer van de elektronische effectenhandel is de afgelopen dertig jaar blijven innoveren en beschikt nu
over het snelste, meest efficiënte beursplatform van de Verenigde Staten. Als geïntegreerd geheel zal de Gecombineerde Groep de technologie kunnen leveren voor de steeds scherper concurrerende en hogere eisen stellende kapitaalmarkten van de wereld.

* Betere zichtbaarheid en toegang tot de mondiale investeringsmarkt voor verstrekkende partijen:
Verstrekkende partijen zullen in contact worden gebracht met een innovatief, toekomstgericht bedrijf met collega-bedrijven die interessant zijn voor
investeerders in alle takken van handel en industrie.
Genoteerde bedrijven zullen toegang hebben tot een breed bestand van investeerders en over ruime middelen beschikkende liquiditeitsbronnen.

* Een sterk concurrerende derivatenmarkt met de volgende voordelen: Het Noord-Europese beursbedrijf OMX is de op twee na grootste Europese markt voor het verhandelen en de clearing van aan effecten gerelateerde derivaten.
Het Noord-Europese distributienetwerk van OMX strekt zich uit over een internationaal netwerk van verbindingen met samenwerkende effectenbeurzen en
clearinghuizen. De technologische oplossingen van OMX worden ook door andere toonaangevende derivatenbeurzen over de hele wereld toegepast en vormen een van de belangrijkste activa van de Gecombineerde Groep om te profiteren van de wereldwijd sterk groeiende handel in derivaten;

* Betere strategische mogelijkheden: De Gecombineerde Groep zal de voorkeurpartner zijn voor toekomstige potentiële samenwerkings- en consolidatieverbanden en over ruimere financiële en bestuurlijke bronnen kunnen
beschikken. Het gefuseerde geheel zal een uitstekende basis vormen voor het stimuleren van organische groei en voor het continueren van een proactieve rol in de consolidatie van de sector, zowel in Europa als in opkomende markten, Noord- en Zuid-Amerika en Azië; en

* Waardevol potentieel voor synergie: Beide partijen zijn ervan overtuigd dat de combinatie van beiden aanzienlijke waarde voor de aandeelhouders zal
genereren, met totale jaarlijkse synergismen van naar schatting USD 150 miljoen (ruim SEK 1.025 miljoen). Van dit bedrag zijn USD 100 miljoen (SEK 683 miljoen) geschatte kostenbesparingen en USD 50 miljoen (SEK 342
miljoen) geschatte besparingen op belastingen.
Kostenbesparingen zullen worden gerealiseerd door de rationalisatie van IT-systemen en datacentrales, rationalisatie van niet-IT-functies en lagere kosten
van financiering en inkoop. Inkomstensynergismen zullen worden gegenereerd door de creatie van ruimere liquiditeitsbronnen, meer grensoverschrijdende handel, meer internationale noteringen, gebundelde dataproducten en hogere technologieverkopen.

Naar verwachting zal de Combinatie een aanmerkelijke waarde voor aandeelhouders genereren en in 2009 een hoger rendement per aandeel laten zien.