BRUSSEL, België - 19 juni 2007 - Delhaize Groep (Euronext Brussels: DELB, NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat zij een akkoord heeft afgesloten voor de verkoop van EUR 500 miljoen in 5,625% senior Notes en USD 450 miljoen in 6,50% senior Notes door middel van een private plaatsing. De netto-opbrengsten van de aanbieding zullen voornamelijk gebruikt worden voor de financiering van de voortijdige terugkoop door haar filiaal Delhaize America, door middel van een bod op haar bestaande schuld voor een totale waarde van USD 1,1 miljard.

De senior Notes zullen als volgt worden uitgegeven:
EUR 500 miljoen in 5,625% senior Notes met looptijd tot 2014 die zullen worden uitgegeven aan 99,915% van de nominale waarde
USD 450 miljoen in 6,50% senior Notes met looptijd tot 2017 die zullen worden uitgegeven aan 99,656% van de nominale waarde

De netto-opbrengsten van de aanbieding zullen voornamelijk gebruikt worden voor de financiering van de voortijdige terugkoop door Delhaize America door middel van een bod in cash voor een totale nominale waarde van USD 1,1 miljard, van USD 1,1 miljard in 8,125% Notes met looptijd tot 2011 en USD 855 miljoen in 9,000% Debentures met looptijd tot 2031van Delhaize America, in volgorde van de voorrangsregeling voor de aankoop, plus verschuldigde en onbetaalde interesten en premies. Eventuele resterende netto-opbrengsten van deze aanbieding zullen naar verwachting gebruikt worden voor algemene ondernemingsdoeleinden.

Delhaize Groep heeft een aanvraag ingediend om de Notes uitgedrukt in euro te noteren op de Officiële Notering van de Luxembourg Stock Exchange en om toe te laten dat de Notes uitgedrukt in euro worden verhandeld op de gereguleerde markt van de Luxembourg Stock Exchange. De Notes uitgedrukt in dollar zullen niet op een beurs worden genoteerd.

Waarschuwingen
De senior Notes zullen enkel aangeboden worden aan gekwalificeerde beleggers, daarbij steunend op de toepasbare uitzonderingen voor private plaatsingen. Er wordt geen publieke aanbieding van senior Notes gedaan, in België, in de V.S., noch in enige andere jurisdictie. De private plaatsing wordt uitgevoerd in overeenstemming met Rule 144A en Regulation S onder de U.S. Securities Act of 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Securities Act").
Contacten

Guy Elewaut: + 32 2 412 29 48
Geoffroy d'Oultremont: + 32 2 412 83 21
Hans Michiels: + 32 2 412 83 30

Bij twijfel, neem contact op met bovengenoemde perzonen.