Uitgegeven aandelen: Class A - 16.764.918 Class B - 3.149.839
Halifax, Nova Scotia, Canada, 5 mei 2009 (TSX: HII.A & HII.B en NYSE Euronext Amsterdam: HII) - Richard Homburg, bestuursvoorzitter en CEO van Homburg Invest Inc. ("HII" ofwel "Homburg Invest") maakt bekend dat Homburg Invest definitieve goedkeuring van de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Financiële Markten heeft gekregen voor een Supplement bij het Prospectus met betrekking tot de Homburg Capital Securities A, waarbij Homburg Invest de houders van Homburg Capital Securities A het recht garandeert op contante uitbetaling van de couponrente per kwartaal gedurende een periode van hooguit de eerste twee jaar na de oorspronkelijke uitgiftedatum. Op 26 februari 2009 maakte Homburg Invest bekend dat de Onderneming goedkeuring heeft gekregen van de Autoriteit Financiële Markten voor de nieuwe Homburg Capital Securities A ("HCSA"). De HCSA hebben een looptijd van 99 jaar en een jaarlijkse couponrente van 9,5%. Homburg Invest mag de HCSA na 5 jaar naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk aflossen, en daarna op iedere datum van betaalbaarstelling van de kwartaalrente. Homburg Invest heeft de keuze de verschuldigde kwartaalrente geheel of gedeeltelijk te betalen door uitgifte van Class A Preferred shares in plaats van uitkering in contanten. Elke HCSA heeft een nominale waarde van EUR 1.000 en zal te koop worden aangeboden middels een minimale inschrijving van 5 securities, ofwel EUR 5.000. Het Prospectus met betrekking tot de Homburg Capital Securities A geldt voor minimaal 25.000 tot maximaal 75.000 HCSA, en voor een totaal uitgiftebedrag van EUR 25.000.000 tot EUR 75.000.000 (CAD $41.250.000 tot CAD $123.750.000 op basis van een wisselkoers van 1,65).

Ten tijde van de aankondiging op 26 februari maakte Homburg Invest ook bekend vóór 31 januari 2011 een notering van de HSCA op NYSE Euronext Amsterdam te zullen aanvragen. Inmiddels heeft Homburg Invest 30 juni 2010 als streefdatum gesteld voor het aanvragen van een notering van de HSCA op NYSE Euronext Amsterdam, onder voorbehoud van de alsdan van toepassing zijnde marktomstandigheden.

Om de houders van HCSA extra liquiditeit te verschaffen, maakt Homburg Invest bekend dat de Onderneming gedurende de periode van twee jaar tot en met 31 maart 2011 putopties zal uitgeven voor de betaling van eventuele kwartaalrente door de uitgifte van Class A Preferred shares. Deze putopties geven de houders van de HCSA recht op onmiddellijke aflossing van Class A Preferred shares die verkregen zijn in de periode tot en met 31 maart 2011. De putopties worden gekoppeld aan de betreffende HCSA en kunnen alleen uitgeoefend worden binnen 30 dagen na betaalbaarstelling van de betreffende kwartaalrente.

Na introductie van de tweejarige putopties en rekening houdend met veronderstellingen met betrekking tot de kans op uitoefening van de optie tot vervroegde aflossing die Homburg Invest ter beschikking staat, zal de HCSA een schuldcomponent hebben van circa 20% op basis van de contante waarde van zowel de toekomstige aflossing van de hoofdsom als de tweejarige putopties, en een eigen vermogencomponent van circa 80% op basis van de toekomstige stroom van kwartaalrente na de eerste twee jaar. Het totale bedrag van de rentebetalingen zal als last worden aangemerkt voor Canadese inkomstenbelastingdoeleinden. De HCSA zullen achtergesteld zijn aan de bestaande Homburg Mortgage Bonds en Homburg Bonds van Homburg Invest en zullen preferent zijn aan de Class A Subordinate Voting shares en Class B Multiple Voting shares van Homburg Invest.

Homburg Invest is voornemens de behaalde opbrengst aan te wenden voor de aflossing van bestaande schulden, ter versterking van de balans, en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De HCSA is het nieuwste product dat door Homburg Invest wordt aangeboden op de Nederlandse markt en een opvolger van het zeer succesvolle Obligatieprogramma waarmee Homburg Invest de afgelopen 5 jaar circa CAD $675 miljoen heeft opgehaald.

De Homburg Capital Securities A worden niet te koop aangeboden in Canada en komen nu noch in de toekomst in aanmerking voor distributie in Canada door het indienen van een prospectus bij welke toezichthouder op het effectenverkeer of commissie dan ook in Canada.

Homburg Invest, met haar hoofdkantoor in Halifax in de Canadese provincie Nova Scotia, is een internationale beleggings- en ontwikkelingsmaatschappij in vastgoed met een gespreide portefeuille van hoogwaardig vastgoed - waaronder kantoren, winkels, industriële objecten, woonappartementen en stadshuizen - verspreid over heel Canada, Europa en de Verenigde Staten. Homburg Invest bezit tevens ontwikkelingsgrond in Calgary en Edmonton in de provincie Alberta, in Montreal in de provincie Quebec en in Charlottetown in de provincie Prince Edward Island. In 2007 heeft Homburg significante acquisities afgerond met een totale waarde van circa CAD$ 1,1 miljard. Per 31 december 2008 bedroegen de vastgoedbezittingen van de Onderneming meer dan CAD$ 4,0 miljard, hetgeen een totale bruto verhuurbare oppervlakte van circa 1,88 miljoen vierkante meter vertegenwoordigt.