Brussel, België, 3 december 2009 - UCB NV ("UCB" of de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat het op punt staat zijn aanbod (het "Aanbod") te lanceren van 500 miljoen euro ongedekte obligaties, die vervallen in 2016 (de "Obligaties").

De Obligaties zullen worden geplaatst door middel van een versnelde bookbuilding plaatsing bij institutionele beleggers in Europa. De verrichting wordt uitgevoerd door ABN Amro Bank N.V. (dat ten gepaste tijde de nieuwe naam The Royal Bank of Scotland N.V. zal krijgen), Bank of America Merrill Lynch, Calyon, Commerzbank, ING Bank en Mihuzo Corporate Bank, die optreden als Joint Bookrunners voor het Aanbod. BNP Paribas Fortis en Santander zullen optreden als Co-Managers voor het Aanbod.

De Obligaties zullen vervallen op de zevende verjaardag van hun uitgifte, in 2016. De Obligaties worden verwacht genoteerd te worden op de Beurs van Luxemburg.

Meer details over het Aanbod zullen later worden gecommuniceerd.

UCB beëindigt de plaatsing van obligaties met een looptijd van 7 jaar
Brussel, België, 3 december 2009 - 17:30 (CET) - UCB NV ("UCB" of de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat het de plaatsing (het "Aanbod") heeft voltooid van 500 miljoen euro ongedekte obligaties die vervallen in 2016 (de "Obligaties").

De Obligaties werden geplaatst door middel van een versnelde bookbuilding plaatsing bij institutionele beleggers in Europa. De verrichting werd uitgevoerd door ABN Amro Bank N.V. (dat ten gepaste tijde de nieuwe naam The Royal Bank of Scotland N.V. zal krijgen), Bank of America Merrill Lynch, Calyon, Commerzbank, ING Bank en Mihuzo Corporate Bank, die optraden als Joint Lead Managers voor het Aanbod. BNP Paribas Fortis en Santander zullen optreden als Co-Managers voor het Aanbod.

De Obligaties zullen uitgegeven worden aan 99,635 % en worden terugbetaald aan 100 % van hun hoofdsom en zullen een coupon hebben van 5,75 % per jaar. De Obligaties zullen vervallen op de zevende verjaardag van hun uitgifte, in 2016. De Obligaties worden verwacht genoteerd te worden op de Beurs van Luxemburg.

De betaaldatum is 10 december 2009.

Tijdens de laatste weken heeft UCB zijn schuldenportefeuille gediversifieerd, geruime tijd voor het verstrijken van haar bestaande banklening, door de uitgifte van drie verschillende obligaties. De totale opbrengst van EUR 1,75 miljard zal volledig gebruikt worden voor het herfinancieren van UCB's bestaande banklening. Als een volgende stap in het voltooien van deze herfinanciering en met het oog op het opbouwen van een uitgebreider en meer gebalanceerd schuldprofiel, bespreekt UCB ook een nieuwe banklening met haar voornaamste banken.

Detlef Thielgen, Chief Financial Officer, UCB, verklaarde: "We zijn opnieuw heel blij met het vertrouwen dat beleggers vandaag opnieuw in ons getoond hebben door hun positieve reactie op ons aanbod van Obligaties. Het succes van ons recente aanbod onderlijnt de toegang die UCB heeft tot de schuldkapitaalmarkten en staat ons toe om onze internationale basis van kredietverschaffers verder te diversifiëren en om ons profiel van schuldverval verder uit te breiden. Op deze manier kan UCB een uitgebalanceerde en gefaseerde portefeuille opbouwen van schuldinstrumenten ruim voor het verval van haar bestaande bankleningen.