Gereglementeerde informatie* - 5 juli 2010 (08.05 a.m. CEST)
Desinvestering maakt 139 miljoen euro aan kapitaal vrij
KBC Groep en QBE bereikten een overeenkomst over de verkoop van herverzekeraar Secura NV en dit tegen de prijs van 267 miljoen euro plus winsten te realiseren op de investeringsportefeuille en de inkomsten voor 2010 tot datum van closing. Deze transactie maakt voor KBC 139 miljoen euro aan kapitaal vrij, gebaseerd op een schatting van de opbrengsten en winsten van het jaar.

De Australische (her)verzekeraar QBE Insurance Group neemt Secura NV, een dochtermaatschappij van KBC Verzekeringen, over en biedt groeimogelijkheden voor Secura en continuïteit voor zijn klanten en personeel.

QBE behoort tot de top 25 (her)verzekeringsgroepen in de wereld, met kantoren in 47 landen en stelt meer dan 13 500 mensen tewerk. Het bedrijf noteert aan de Australische beurs, heeft een marktkapitalisatie van 18 miljard AUD en heeft een A+ rating (S&P). De herverzekeringsactiviteiten van QBE zijn erg complementair aan die van Secura wat zal resulteren in een belangrijke geografische uitbreiding van de bestaande Europese activiteiten. Daarnaast zal de transactie voor beide partijen aantrekkelijke groeimogelijkheden en een wederzijdse versterking van de know-how mogelijk maken.

Als onderdeel van haar nieuwe strategie zal de KBC-groep focussen op haar kernactiviteit als bank-verzekeraar op haar thuismarkten (in België en Centraal- en Oost-Europa), en tegelijkertijd ook verder haar risico-profiel verlagen. Om Secura's groeiperspectieven veilig te stellen, werd - in overleg met het Secura-management - beslist om voor de herverzekeraar een andere strategische partner te zoeken.

Secura NV is een gespecialiseerde Europese schade- en levensherverzekeraar met een breed gediversifieerde en Europees georiënteerde portefeuille. Secura is gevestigd in Brussel (België) en stelt 86 personeelsleden te werk.

Secura functioneert als een aparte entiteit binnen de KBC-groep en heeft aanhoudend gezonde bedrijfsresultaten neergezet. Secura droeg eind 2009 28,6 miljoen euro bij tot de geconsolideerde nettowinst van KBC. De transactie maakt voor KBC onmiddellijk een geschatte 139 miljoen euro kapitaal vrij en heeft een positieve impact van 10 basispunten op de Tier1 ratio.

Als een kernentiteit van QBE zal Secura zijn activiteiten verder blijven ontwikkelen, steunend op QBE's A+ rating en Secura's technische expertise. Het is de intentie van QBE om het merk, het bedrijfsmodel, het management en het personeel van Secura te behouden. De activiteiten zullen in Brussel gevestigd blijven.

De closing van de transactie wordt verwacht in de loop van het derde kwartaal en is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde toezichthouders.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep Business Unit België, is tevreden met het akkoord. "Secura is een sterk merk in de herverzekeringssector. Wij zijn dan ook tevreden een partner voor Secura gevonden te hebben die de kwaliteiten en het potentieel van de onderneming naar waarde weet te schatten en haar de nodige draagkracht kan blijven verstrekken voor verdere groei in de herverzekeringssector."

Jan Leflot, CEO van Secura NV, bevestigt het positieve effect van de transactie: "Secura heeft vele jaren kunnen functioneren als zelfstandige herverzekeraar binnen de KBC-groep. Het akkoord met QBE zal ons in staat stellen om - verder bouwend op de sterke en unieke marktpositie die we hebben weten te realiseren - onze activiteiten nog verder te ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren. Samen met QBE's andere Europese entiteiten is het onze ambitie een leidende positie in te nemen in de herverzekeringssector."

Frank O'Halloran, CEO van QBE Group, voegt eraan toe: "Wij kennen Secura al jaren. Secura heeft een unieke cliëntenportefeuille, kan jaar na jaar gezonde bedrijfsresultaten voorleggen en beschikt over een uitstekend team van ervaren en professionele verzekeraars. Onze gezamenlijke expertise en de kwaliteit van QBE en Secura's herverzekeringsaanbod zullen een belangrijk platform bieden voor groei en ontwikkeling."

Nieuwe sterke aandeelhouder
Op 18 november kondigde de KBC-groep haar strategische refocus aan. Sindsdien concentreert ze zich op haar kernactiviteit als bank-verzekeraar voor particuliere cliënten, KMO's en midcaps in haar kernmarkten België en Centraal- en Oost-Europa. De groep wil ook haar risico-profiel verder verlagen. Secura NV is een gerespecteerde herverzekeringsonderneming met een uitstekend imago in de sector, een breed gediversifieerde en rendabele portefeuille, en een markante aanwezigheid in de Europese markt van de coöperatieve verzekeraars. Binnen deze vernieuwde KBC-strategie worden de herverzekeringsactiviteiten niet als kernactiviteit beschouwd. Daarom werd beslist voor Secura NV een nieuwe strategische partner te zoeken.

QBE Insurance Group is een bedrijf met een A+ rating (S&P). Het is een van 's werelds leidende internationale verzekerings- en herverzekeringsgroepen, met hoofdkantoor in Sydney, Australië. Ze beschikken over kantoren in 47 landen verspreid over de wereld en zijn aanwezig in alle belangrijke verzekeringsmarkten. Binnen zijn gekozen markten is QBE marktleider en speel het een beslissende rol inzake prijszetting en voorwaarden.

QBE's European Operations, dat ongeveer 35% van de omzet van de QBE-groep uitmaakt, vormt een leidende specialist in specifieke Londense en Europese markten. Het biedt een breed gamma aan dekkingen aan - zoals vastgoed, auto, aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid - en voor een brede waaier van bedrijven.

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is