- DELHAIZE GROEP ROND MET SUCCES HET AANBOD VAN OBLIGATIES AAN HET PUBLIEK AF MET EEN LOOPTIJD VAN 7 JAAR VOOR EEN TOTAALBEDRAG VAN EUR 400 MILJOEN
BRUSSEL, België, 5 oktober 2011 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB - NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat ze met succes het aanbod van obligaties aan het publiek met een looptijd van 7 jaar en een interest van 4,250% in België en het Groothertogdom Luxemburg, heeft afgerond.

Als gevolg van de zeer grote vraag werd het totale nominale maximumbedrag van EUR 400 miljoen volledig onderschreven. Bijgevolg werd de inschrijvingsperiode vervroegd stopgezet op 4 oktober 2011 om 18u00 CET, zoals overeengekomen tussen de uitgever en de managers. De betaaldatum zal naar verwachting 19 oktober 2011 zijn.

Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, verklaarde: "Wij zijn uitermate tevreden met de positieve reactie van het publiek op onze uitgifte. Het is een teken van vertrouwen in het Delhaize merk vanwege investeerders in onze thuismarkt. Deze succesvolle uitgifte zal ons helpen bij het financieren van de verdere uitvoering van onze New Game Plan strategie alsook bij het herfinancieren van de recent verworven bestaande schuld in het kader van de Delta Maxi overname."

De Obligaties bevatten een controlewijzigingsclausule ("change of control"- clausule) die de houders toelaat Delhaize Groep te verplichten hun Obligaties terug te kopen in cash voor een bedrag van 101% van het totaal bedrag in hoofdsom van de teruggekochte Obligaties vermeerderd met de verlopen en onbetaalde interest erop (indien van toepassing), indien (i) op het moment dat Delhaize Groep geen rating heeft, een aanbod wordt gedaan door een persoon aan alle aandeelhouders van Delhaize Groep om alle of een meerderheid van het geplaatste gewone aandelenkapitaal van Delhaize Groep te verwerven en de aanbieder als gevolg van dit aanbod gewone aandelen of andere stemrechten van Delhaize Groep heeft verworven zodat hij meer dan 50% bezit van de gewone aandelen of andere stemrechten van Delhaize Groep of een meerderheid van de leden van de raad van bestuur van Delhaize Groep geen zogenaamde continuing bestuurders zijn (zoals beschreven in de Voorwaarden van de Obligaties) of (ii) op het moment dat Delhaize Groep een rating heeft, zowel (A) een aanbod wordt gedaan door een persoon aan alle aandeelhouders van Delhaize Groep om alle of een meerderheid van het geplaatste gewone aandelenkapitaal van Delhaize Groep te verwerven en de aanbieder als gevolg van dit aanbod gewone aandelen of andere stemrechten van Delhaize Groep heeft verworven zodat hij meer dan 50% bezit van de gewone aandelen of andere stemrechten van Delhaize Groep of een meerderheid van de leden van de raad van bestuur van Delhaize Groep geen zogenaamde continuing bestuurders zijn en (B) in de periode vanaf de datum van het voorvallen van een controlewijziging zoals beschreven onder (A) tot 60 dagen na deze datum, de rating van Delhaize Groep door twee ratingagentschappen wordt verlaagd. Met uitzondering van de Obligaties die zullen uitgegeven worden in het kader van het Openbaar Aanbod, heeft Delhaize Groep geen andere obligaties of notes uitgegeven met een controlewijzigingsclausule binnen het kader van de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 mei 2011.