- Transactie ondersteunt de strategie van beide ondernemingen –
Hoofddorp, 17 juni 2015 – NSI N.V. (“NSI”) maakt de intentie bekend om haar belang van 50,2% in de Belgische Bevak Intervest Offices & Warehouses (“IOW”) te verkleinen, in lijn met haar in 2014 aangekondigde strategie om zich sterker op Nederland te richten. Vandaag zullen aandelen IOW in een versnelde onderhandse plaatsing (‘accelerated private placement’) worden aangeboden aan Belgische en internationale institutionele beleggers, tegen een vaste prijs van € 19,50 per aandeel. In de context van deze transactie heeft NSI overeenstemming bereikt met Belfius Insurance, een bekende speler in de Belgische verzekeringsmarkt, die zij zich heeft gecommitteerd om referentie aandeelhouder te worden van IOW.
Kernpunten van de transactie
• NSI heeft de intentie om een belang van tussen de 25% en 35% aandelen IOW te verkopen
• De voorgenomen transactie geeft invulling aan de asset rotatie strategie van NSI, gericht op het gedeeltelijk vrijmaken van kapitaal om te kunnen herinvesteren in de Nederlandse kantorenmarkt waar NSI de beste mogelijkheden ziet om waarde te creëren met haar actieve beheer
• De prijs is vastgesteld op € 19,50 per aandeel, wat licht boven de geschatte intrinsieke waarde (NAV) per heden is
• De aandelen IOW zullen aangeboden worden aan internationale institutionele beleggers in een versnelde onderhandse plaatsing (‘accelerated private placement’), gelanceerd op 17 juni 2015, en welke naar verwachting uiterlijk wordt afgerond bij marktsluiting op 17 juni 2015
• Belfius Insurance heeft zich gecomitteerd om 1,2 miljoen aandelen IOW te verwerven (circa 7,4% van IOW), waarmee zij een referentie aandeelhouder wordt met een totaal belang van 10,3% van de totale IOW aandelen
• Gedurende de transactie zal de handel in aandelen IOW tijdelijk worden stilgelegd
• De voorgenomen transactie zal de aandeelhoudersbasis van IOW aanzienlijk verbreden
• NSI heeft de intentie om in de nabije toekomst aandeelhouder in IOW te blijven, en is een markt conforme lock-up overeengekomen van 180 dagen.
tijd 09.31
De Midcap 712,19 -0,39 -0,05% NSI EUR 3,698 +4ct vol. 38.000 |
