Nieuwe Steen Investments n.v. (‘NSI’) maakt bekend dat zij met SPF Beheer b.v. namens de Stichting Spoorwegpensioenfonds overeenstemming heeft bereikt over de acquisitie van winkelcentrum De Driehoek in Oldenzaal (de ‘Acquisitie’).

Winkelcentrum De Driehoek (12.353 m2) ligt in het centrum van Oldenzaal, is gerealiseerd in 1999 en voldoet geheel aan de eisen van deze tijd. Door de grote diversiteit aan huurders (39 verschillende huurders) voorziet het centrum prima in de dagelijkse behoeften. In het oog springende huurders zijn onder andere: HEMA, Bart Smit, Xenos, Vógele en Kruidvat. De ondergelegen parkeergarage met 440 parkeerplaatsen vormt een belangrijke meerwaarde voor deze winkellocatie. De huurinkomsten zijn circa € 3,0 miljoen per jaar en de aankoopsom bedraagt € 42 miljoen (kosten koper).

NSI is verheugd dat zij met dit winkelcentrum haar portefeuille in het winkelsegment kan uitbreiden. Ter financiering van deze aankoop is NSI voornemens maximaal 2.000.000 gewone aandelen (de ‘Nieuwe Aandelen’) in het aandelenkapitaal van NSI (de ‘Emissie’) uit te geven. Dit komt overeen met circa 5,9% van het huidige uitstaande gewone aandelenkapitaal van NSI.

Het management en enkele private grootaandeelhouders hebben aangegeven te zullen inschrijven op de Emissie.

De Acquisitie gecombineerd met de Emissie zal een neutraal effect op de winst per aandeel hebben. De verwachte winst per aandeel voor het gehele jaar 2005, rekening houdend met de Acquisitie en de Emissie, zal naar verwachting € 1,36 bedragen. Zodra de Nieuwe Aandelen zullen zijn uitgegeven, zullen zij volledig dividendgerechtigd zijn.

De Nieuwe Aandelen zullen uitsluitend bij professionele marktpartijen en enkele Nederlandse beleggers, waaronder het management en enkele private grootaandeelhouders, worden geplaatst in de vorm van een onderhandse plaatsing door middel van een versnelde inschrijving (accelerated bookbuild offering). Kempen & Co treedt op als Sole Lead Manager en Bookrunner met betrekking tot de Emissie. De inschrijvingsperiode loopt van maandag 28 november 8.30u tot uiterlijk dinsdag 29 november 17.30u. Kempen & Co behoudt zich het recht voor om de inschrijving eerder te sluiten. De uitgifteprijs en de omvang van de Emissie zullen in een persbericht van NSI bekend worden gemaakt.

Er zal geen prospectus worden gepubliceerd in verband met Emissie. De Emissie is onder voorbehoud van toelating van de Nieuwe Aandelen tot de notering op de Eurolist van Euronext Amsterdam N.V. en andere gebruikelijke voorwaarden. Voor de Nieuwe Aandelen zal een verzoek tot notering worden ingediend. Settlement van de Emissie zal, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, naar verwachting plaatsvinden op 5 december 2005.

Hoorn, 28 november 2005

Nadere informatie:
Nieuwe Steen Investments n.v.
J.J.M. Reijnen, directeur
Tel: 0229 - 295050
e-mail: info@nsi.nl
internet: www.nsi.nl

De Nieuwe Aandelen worden niet aangeboden aan anderen dan aan professionele marktpartijen zoals gedefinieerd in artikel 1a van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995, zoals gewijzigd, en een selecte groep van minder dan 100 Nederlandse private beleggers, waaronder het management en enkele private grootaandeelhouders.