Punch Technix N.V. ("Punch Technix") maakt bekend
dat vanaf 1 december 2005 een prospectus verkrijgbaar is in verband met de
uitgifte van aandelen ten bedrage van minimaal EUR 4 miljoen en maximaal EUR 8
miljoen in het kader van een publieke uitgifte (de "Publieke Uitgifte"), met
dien verstande dat het bedrag van EUR 8 miljoen verhoogd kan worden tot
EUR 10 miljoen indien Punch Technix gebruik maakt van de
Overinschrijvingsfaciliteit (zoals hieronder beschreven onder 'Publieke
Uitgifte').

Voorts is Punch Technix voornemens aandelen ten bedrage van circa EUR 1,5
miljoen uit te geven in het kader van een conversie van vorderingen van
vennootschappen uit de groep van Punch International N.V. en tevens 1.984.574
aandelen uit te geven in het kader van de inbreng door Punch Campus Námestovo
s.r.o. van de aandelen in de Slowaakse vennootschap Punch Professional s.r.o.
Deze transacties staan nader beschreven in het uit te brengen prospectus.

Ondershandse plaatsing
In het kader van de conversie van aan Punch Technix verstrekte geldleningen ter hoogte van circa EUR 1,5 miljoen zal de ondershandse plaatsing plaatsvinden op maandag 12 december 2005 tegen een conversiekoers die gelijk is aan die van de Publieke Uitgifte (de "Definitieve Prijs").

Inbreng Punch Professional s.r.o.
De inbreng van Punch Professional s.r.o. door Punch Campus Námestovo s.r.o. zal plaatsvinden op 12 december 2005. De vergoeding voor de inbreng bestaat uit 1.984.574 nieuw uit te geven aandelen die uitgegeven worden tegen de prijs van de aandelen die zullen worden uitgegeven in het kader van de Publieke Uitgifte.

Publieke Uitgifte
Ter verdere versterking van het eigen vermogen en het werkkapitaal zullen
daarnaast aandelen worden uitgegeven ten bedrage van minimaal EUR 4 miljoen en
maximaal EUR 8 miljoen in het kader van de Publieke Uitgifte, met dien verstande dat, indien de vraag van beleggers meer dan EUR 8 miljoen bedraagt, de Vennootschap kan besluiten de Publieke Uitgifte te verhogen tot EUR 10 miljoen (Overinschrijvingsfaciliteit). Punch International N.V. heeft Punch Technix medegedeeld en gegarandeerd voor minimaal EUR 3 miljoen in te schrijven op dePublieke Uitgifte. Daartoe zal Punch International N.V. haar inschrijving opgeven, conform de procedure geldig voor alle andere aandeelhouders.


Prijs
De Definitieve Prijs wordt vastgesteld door Punch Technix in overleg met de
listing agent, op basis van een bookbuilding procedure, waarbij inschrijvers het aantal aandelen waarop zij wensen in te schrijven opgeven alsmede de maximale prijs die inschrijvers per aandeel wensen te betalen. Deze prijs dient een Mogelijke Inschrijvingsprijs te zijn. De Mogelijke Inschrijvingsprijzen zijn de volle Eurobedragen tussen:

het volumegewogen gemiddelde van de transacties in het aandeel Punch Technix
van 16 november 2005 tot en met 1 december 2005 (zoals gepubliceerd door
Euronext Amsterdam N.V.), afgerond op de dichtstbijzijnde Euro (dit is de hoogst Mogelijke Inschrijvingsprijs); en

dit gemiddelde minus 25%, afgerond op de dichtstbijzijnde Euro (dit is de
laagst Mogelijke Inschrijvingsprijs).
De Mogelijke Inschrijvingsprijzen zullen gepubliceerd worden in het Financieele Dagblad en op de website van de Vennootschap (www.prolion.nl) op 3 december 2005 alsmede in een door Punch Technix uit te brengen persbericht.
De Definitieve Prijs, evenals het aantal in het kader van de Publieke Uitgifte
uit te geven aandelen, wordt vastgesteld op basis van een bookbuilding
procedure. De Definitieve Prijs wordt gepubliceerd middels een persbericht op 9 december 2005 en op 10 december 2005 in het Financieele Dagblad en op de website van de Vennootschap (www.prolion.nl).
Hieronder staan enkele belangrijke gegevens en data omtrent de Publieke
Uitgifte:

Preferente toewijzing: voor bestaande aandeelhouders van Punch Technix zal
bij inschrijving een preferente toewijzing gelden naar rato van hun aandelenbezit per donderdag 1 december 2005 na beurs
Publicatie Mogelijke Inschrijvingsprijzen: zaterdag 3 december 2005
Start inschrijvingsperiode: maandag 5 december 2005
Sluiting inschrijving: donderdag 8 december 2005
17.00 uur Amsterdam tijd
Toewijzing en beslissing tot mogelijke aanwending van de
Overinschrijvingsfaciliteit: vrijdag 9 december 2005
Publicatie toewijzing en Definitieve Prijs: Persbericht : vrijdag 9 december
2005
Advertentie : zaterdag 10 december 2005
Uitgifte van de nieuwe aandelen, betaling voor en levering van de nieuwe
aandelen: maandag 12 december 2005

Het recht wordt voorbehouden om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen geheel
of gedeeltelijk niet in aanmerking te laten komen.

Underwriting Punch International N.V.
Punch International N.V. garandeert om in te schrijven op nieuwe aandelen in het
kader van de Publieke Uitgifte aan de laagst Mogelijke Inschrijvingsprijs ten
bedrage van minstens het verschil tussen de inschrijvingen in het kader van de
Publieke Uitgifte en EUR 4,0 miljoen.

Notering
Notering op Eurolist by Euronext van de Effectenbeurs van Euronext Amsterdam
N.V. voor alle uit te geven aandelen zal worden aangevraagd. De nieuw uit te
geven aandelen zullen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, op of omstreeks
15 december 2005 in de notering worden opgenomen.

Restricties
Het aanbieden, kopen en/of verkopen en leveren van de aandelen die worden
uitgegeven in het kader van de Publieke Uitgifte kan in bepaalde rechtsgebieden,
waaronder, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten van Amerika, onderworpen
zijn aan wettelijke beperkingen. Een ieder wordt verzocht zich op de hoogte te
stellen van die beperkingen en zich hieraan te houden. De listing agent
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schending van zodanige beperkingen.

Overige informatie
De aandelen worden uitsluitend beschreven in het prospectus d.d. 1 december
2005. Exemplaren van dit prospectus, evenals van de statuten en de
jaarrekeningen 2002/2003, 2003/2004 en 2004/2005 van Punch Technix, zijn vanaf
heden, uitsluitend in de Nederlandse taal, kosteloos verkrijgbaar ten kantore
van Punch Technix en Keijser Securities N.V.

Punch Technix N.V., mevrouw N. Rosseel, Kromme Spieringweg 289-B, 2141 BS
Vijfhuizen
Telefoon: 023-5589050, Fax: 023-5589051, E-mail: info@Prolion.nl