Brussel, België, 23 oktober, 16.30 (CEST) - UCB NV ("UCB" of de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat zij een aanbod zal doen van minimum EUR 150 miljoen[1] obligaties (de "Obligaties") in de vorm van een openbaar aanbod voor retail beleggers in België en Luxemburg.

UCB speelt met deze uitgifte in op de huidige marktomstandigheden die gunstig zijn op het vlak van interest en liquiditeit. De uitgifte maakt deel uit van het beleid van UCB om financieringsbronnen te diversifiëren en de opbrengsten van de operatie zullen gebruikt worden voor algemene vennootschapsdoeleinden.

De uitgifteprijs is vastgesteld op 101,875% van de nominale waarde van iedere Obligatie met een coupon van 5,75% per jaar en een bruto opbrengst van 5,31% per jaar. De Obligaties zijn beschikbaar in coupures van EUR 1 000 en de inschrijvingsperiode zal lopen van 26 oktober 2009 09u00 tot 25 november 2009 16u00, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting van het aanbod. De betaaldag zal 27 november 2009 zijn. BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank treden gezamenlijk op als lead managers voor deze transactie.

De Obligaties zullen uitgegeven worden door UCB NV en de verwachting is dat ze genoteerd zullen worden op de Luxembourg Stock Exchange. De Obligaties worden aangeboden en verkocht aan niet-Amerikaanse personen buiten de VS conform Regulation S onder de Securities Act 1933, zoals gewijzigd.

De Obligaties kunnen vervroegd afgelost worden naar keuze van de houder van de Obligaties na een geval van wanprestatie of in bepaalde gevallen bij een verandering van controle (change of control). Gelieve het Prospectus te raadplegen voor details.

Belgische residenten die onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting en die de Obligaties aanhouden als een private belegging zijn onderworpen aan een Belgische bevrijdende roerende voorheffing van 15% op het bruto bedrag van de interest op de Obligaties. Gelieve op te merken dat het toepasselijk belastingsregime afhankelijk is van de individuele situatie van elke belastingbetaler en kan gewijzigd worden in de toekomst. Andere categorieën van beleggers worden uitgenodigd om hun eigen persoonlijke adviseurs te raadplegen over het belastingsregime dat op hen van toepassing zal zijn.

Bijkomende informatie - Voornaamste risico's verbonden aan de Obligaties: De houder van de Obligaties is onderworpen aan het risico van niet-vergoeding van het kapitaal op de vervaldag ingeval van wanprestatie van de emittent. Daarenboven fluctueert de prijs van de Obligaties in functie van verschillende factoren zoals de financiële toestand van de emittent, de evolutie van de interestvoeten en de volatiliteit van de markt. De markt kan beperkt en slecht zijn op het vlak van liquiditeit. Andere risicofactoren zijn beschreven in het Prospectus.

Het Prospectus betreffende de Obligaties kan aangevraagd worden aan het loket van ieder BNP Paribas Fortis agentschap, ING agentschap, KBC Bank, CBC Banque en Centea agentschap en ieder ING Bank agentschap en kan geraadpleegd worden op de websites van deze instellingen. Het kan tevens gevonden worden op de website van UCB op: http://www.ucb.com/investors/financials.

Hoe kunnen retail beleggers inschrijven op deze Obligaties?

BNP Paribas Fortis: via PC Banking of Phone Banking 02 433 40 31 of in ieder BNP Paribas Fortis agentschap. Bijkomende informatie kan verkregen worden via Phone Banking of door naar te surfen naar de website www.fortisbanking.be/emissies (ga daarna naar "uitstaande uitgiftes").

ING: via Home Bank of aan het loket van ieder ING Agentschap. Voor bijkomende informatie kan u altijd het ING contact center bellen op 02 464 60 00 of surfen naar de website www.ing.be/prive/producten (ga daarna naar "Sparen en beleggen")

KBC Bank: via KBC Online of in ieder agentschap van KBC Bank, CBC Banque of Centea. Voor bijkomende informatie kan u altijd het KBC Telecenter bellen op 078 15 21 53 of surfen naar de website www.kbc.be/obligaties.

[1] Het minimum bedrag is het minimum bedrag aan obligaties dat de Vennootschap beoogt te verkopen. Aangezien de lead managers geen verplichting tot vaste overname hebben, kan dit bedrag worden verminderd (tot het bedrag dat effectief geplaatst is op het einde van de inschrijvingsperiode). Het totaal bedrag van de Obligaties die uitgegeven zullen worden zal gepubliceerd worden op de websites van BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank op het einde van de inschrijvingsperiode.