Nyrstar kondigt vandaag aan dat het een aanbod zal lanceren van obligaties met een duur van 5 jaar (de "Obligaties") voor een bedrag van minimaal EUR 100 miljoen. De Obligaties zullen een jaarlijkse bruto rente hebben van 5,5%.

De Obligaties zullen worden uitgegeven via een openbaar aanbod in België en Luxemburg. KBC Bank en ING Belgium handelen als Joint Lead Managers en underwriters voor het aanbod.

Heinz Eigner, chief financial officer van Nyrstar, zei:

"Dit aanbod van obligaties biedt een opportuniteit voor investeerders in België om deel te nemen en vult onze recent aangekondigde lange termijn financieringsinitiatieven aan. De opbrengsten van het aanbod zullen onze financieringsbronnen verder diversifiëren en zullen ervoor zorgen dat we de noodzakelijke financiële sterkte om onze strategie te realiseren blijven handhaven."

De belangrijkste kenmerken van het aanbod kunnen als volgt worden samengevat:

Emittent:
Nyrstar NV

Inschrijvingsperiode:
Van 24 maart (9u00) tot en met 7 april 2010 (16u00), behoudens vervroegde afsluiting

Totaal hoofdbedrag van de uitgifte:

Minimum EUR 100 miljoen

Hoofdbedrag per obligatie:
EUR 1.000

Uitgifteprijs:
101,820%, inclusief een verkoop- en distributiecommissie van 1,875%

Uitgifte- en betaaldatum:
9 april 2010

Vervaldag:
9 april 2015

Coupon:
5.5% (bruto) betaalbaar op 9 april van elk jaar

Jaarlijks actuarieel brutorendement:

5,079% (op de uitgifteprijs)

Terugbetaling op vervaldag:

100% van het hoofdbedrag

Notering:
Beurs van Luxemburg

Fiscaal stelsel:
Inkomsten geïnd door particuliere beleggers in België zijn onderworpen aan 15% roerende voorheffing

Het prospectus voor het openbaar aanbod van de Obligaties van 23 maart 2010 werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg (CSSF) op 23 maart 2010. Het prospectus zal beschikbaar zijn vanaf 23 maart 2010 op de maatschappelijke zetel van Nyrstar en in de kantoren van KBC Bank en ING Belgium. Het zal ook beschikbaar zijn op de websites van Nyrstar (www.nyrstar.com/nyrstar/nl/investors/), KBC Bank (www.kbc.be/obligaties) en ING Belgium (www.ing.be). De vervroegde afsluiting van het aanbod, in voorkomend geval, en het uiteindelijk uitgegeven bedrag zullen op deze websites meegedeeld worden.


- einde -