Punch' grafische dochter Punch Graphix rondt geslaagde beursintroductie af ondanks moeilijke marktomstandigheden

Eerste notering van de aandelen gepland voor 26 mei 2005

Lier, België - 20 mei 2005 – Punch International ('Punch') meldt dat de inschrijvingsperiode voor de beursintroductie van zijn grafische dochter Punch Graphix plc ('Punch Graphix') op de Alternative Investment Market (AIM) van de London Stock Exchange succesvol is afgerond.

Via een institutionele plaatsing haalt Punch Graphix bruto 20,61 miljoen Britse pond (30 miljoen euro) nieuw kapitaal op. Er worden hiervoor 21.027.551 gewone aandelen uitgegeven tegen een prijs van 98 pence per aandeel. In totaal worden er 102.829.220 gewone aandelen uitgegeven. Bij de eerste notering, voorzien op 26 mei, zal de marktkapitalisatie van Punch Graphix dan 100,8 miljoen Britse pond (146,7 miljoen euro) bedragen en wordt het gewaardeerd ('enterprise value') op 120,7 miljoen Britse pond (175,7 miljoen euro). Tickersymbool wordt 'PGX'.

Punch Graphix plc, opgericht op 25 maart jl., overkoepelt de activiteiten van Punch' vroegere divisie Graphic Solutions, nl. Xeikon (digitale kleurendruk), basysPrint (Computer-To-conventional-Plate prepress) en Strobbe Graphics (Computer-to-Plate prepress). Punch heeft 29.507.461 gewone aandelen verkocht aan uitgifteprijs, voor een totaal bedrag van 29,8 miljoen Britse pond (42,1 miljoen euro) en houdt na de transactie nog ruim 49% van de aandelen Punch Graphix. Op de verkoop van zijn aandelenpakket realiseerde Punch een meerwaarde van ongeveer 20 miljoen euro.

"We zijn tevreden dat we er in een moeilijke markt toch in geslaagd zijn om niet minder dan 72 miljoen euro op te halen," aldus Guido Dumarey, Chief Executive Officer van Punch. "De marktkapitalisatie van Punch Graphix alleen ligt momenteel reeds ruim 30% hoger dan die van de volledige Punch groep. Dit bewijst dat we er goed aan gedaan hebben om de grafische divisie te verzelfstandigen, maar het illustreert meteen ook dat Punch als groep zwaar ondergewaardeerd is. De grafische activiteiten vertegenwoordigen immers slechts de helft van de groep. Dankzij deze geslaagde financieringsronde zal Punch Graphix autonoom en doelgericht kunnen groeien. Onze grafische dochters hebben hun sporen reeds ruimschoots verdiend maar wij geloven dat er nog een aanzienlijk potentieel is weggelegd. En hetzelfde geldt uiteraard voor de andere operationele entiteiten van onze groep. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat deze transactie uiteindelijk ook onze investeerders op Euronext ten goede komt."

Over Punch International
Punch is een kennis- en technologieleverancier bij uitstek en stelt alle bedrijven in de groep in staat om nieuwe technologie te creëren die commercialiseerbaar en winstgevend is. Punch zal al zijn kennis en ervaring aanwenden en zijn financiële middelen inzetten om potentieel succesvolle technologie te helpen uitgroeien tot een hoger ontwikkelingsniveau. Punch streeft ernaar om de verwachtingen van zijn klanten op het gebied van kwaliteit, kosten, levering en service te beantwoorden met totaaloplossingen. Zo biedt Punch zijn klanten de mogelijkheid om hun doel te bereiken en zelfs te overtreffen, om een langdurig concurrentievoordeel te verwezenlijken in hun markten en marktaandeel te verwerven. Dankzij deze benadering kan Punch de meerwaarde voor alle betrokken partijen blijven verhogen: partners, aandeelhouders, klanten, leveranciers, en de maatschappij. Punch – Empowering technology.

Punch is genoteerd aan Euronext Brussels (PUN) en maakt deel uit van de NextPrime index. Alle persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op www.punchinternational.com en www.euronext.com.

Voor meer informatie
Het prospectus voor de notering ('Admission Document') is gratis verkrijgbaar op verzoek via Altium Capital Limited, 30 St James’s Square, London SW1Y 4AL. Het persbericht gepubliceerd door Punch Graphix naar aanleiding van de publicatie van het Admission Document en de afsluiting van de inschrijving kan op de website www.punchgraphix.com geraadpleegd worden.

Punch heeft ca. 41% in Prolion (noot red. XEA.nl)