Stern Groep NV, beursgenoteerde automotive groep, maakt het volgende bekend:
Met ING Bank, Fortis Bank en Rabobank is een kredietfaciliteit van Eur 185 miljoen overeengekomen. Het keuzedividend is voor 51% opgenomen in aandelen, hetgeen leidt tot de uitgifte van ruim 100.000 nieuwe aandelen.

Ter verdere versterking van het groepsvermogen en in verband met de financiering van acquisities zal Stern Groep nieuwe aandelen emitteren tot maximaal 9,9% van het thans uitstaande aandelenkapitaal.

Herfinanciering en uitbreiding kredietfaciliteiten
Stern Groep vergroot haar huidige werkkapitaalfaciliteit met Eur 70 miljoen tot Eur 130 miljoen. Daarmee zullen de activiteiten op het gebied van autobedrijven en autoverhuur verder worden uitgebreid.

Tevens zijn de faciliteiten ten behoeve van de dealerlease-activiteiten verhoogd met Eur 15 miljoen tot Eur 55 miljoen. Hiermee zal Stern Groep de gestage groei van haar dealerleaseportefeuille financieren. De huidige faciliteit voor de financiering van de dealerleaseportefeuille is kortlopend, terwijl de nieuwe faciliteit langlopend is met een looptijd van 2,5 jaar.

De totale kredietfaciliteit, waarmee het werkkapitaal van Stern Groep wordt verhoogd met Eur 85 miljoen tot Eur 185 miljoen, wordt beschikbaar gesteld door ING Bank, Fortis Bank en Rabobank.

Keuzedividend
Aandeelhouders, vertegenwoordigend 51% procent van de uitstaande gewone aandelen, hebben ervoor gekozen het dividend te ontvangen in de vorm van gewone aandelen. De uitgiftekoers bedraagt Eur 28. Als gevolg hiervan is het aantal uitstaande gewone aandelen Stern Groep toegenomen met 101.941 tot 4.101.941.

Aandelenemissie
In het kader van de eerder aangekondigde acquisitie van de Van Kalmthout Groep en ter verdere versterking van het groepsvermogen zal Stern Groep nieuwe aandelen emitteren tot maximaal 9,9% van het thans uitstaande aandelenkapitaal. De gewone aandelen zullen onderhands worden geplaatst bij overwegend professionele beleggers, waaronder bestaande grootaandeelhouders. De plaatsing van deze aandelen zal uiterlijk op maandag 20 juni 12.00 uur worden afgerond. De exacte hoogte van de uitgifteprijs zal nader worden vastgesteld door middel van bookbuilding. Naar verwachting zal de uitgifteprijs niet sterk afwijken van de beurskoersen zoals deze golden kort voorafgaand aan de bekendmaking van dit persbericht.

De uitgifte van de gewone aandelen wordt begeleid door SNS Securities.

Overname Klaver Jaguar Centre
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt mede te delen dat een intentieverklaring is getekend met betrekking tot de overname van de Jaguar dealer voor de regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Het merk Jaguar past goed in het Ford cluster van Stern Groep. Stern Groep vertegenwoordigt van de premium merken van Ford reeds Land Rover in de regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en Volvo in Zaandam, Haarlem, Hillegom en Katwijk. Met name de combinatie van Jaguar en Land Rover op één locatie is aantrekkelijk.

Profiel Stern Groep N.V.
Stern Groep is een van de grotere ondernemingen op automotive gebied in Nederland. De activiteiten zijn voornamelijk geconcentreerd in de Randstad, Noord-Holland, in de provincie Utrecht, in de Drechtstreek en in Noord-Brabant. Stern Groep realiseert een omzet van circa Eur 750 miljoen op jaarbasis met ca. 2.200 werknemers. De aandelen Stern Groep N.V. zijn aan Euronext in Amsterdam genoteerd.