Punch Technix kondigt aan dat het tot 21.364.345 nieuwe aandelen Punch Technix
N.V. zal uitgeven tegen de uitgifteprijs van EUR 6,26 per aandeel.
29 juni 2007 – In aansluiting op het gemeenschappelijke persbericht van Punch Technix, Punch
International NV (‘Punch International’) en Punch Graphix Plc (‘Punch Graphix’) gepubliceerd op 11 juni
2007, kondigt Punch Technix aan dat het 18.169.457 nieuwe Punch Technix aandelen zal uitgeven tegen
de uitgifteprijs van EUR 6,26 ten gunste van Punch International in ruil voor de inbreng door Punch
International van 58,31% van het uitstaande aandelenkapitaal van Punch Graphix (de ‘Inbreng’). Punch
Technix kondigt verder aan dat het vandaag een aandelenuitgifte lanceert van maximaal 3.194.888
nieuwe aandelen in het kapitaal van Punch Technix, elk met een nominale waarde van EUR 4,00 (de
‘Aangeboden Aandelen’) voor een maximaal bedrag van EUR 20.000.000 tegen een uitgifteprijs van
EUR 6,26 per Aangeboden Aandeel (het ‘Aanbod’). Punch International wordt uitdrukkelijk uitgesloten van
deelname aan het Aanbod. De transacties beschreven in dit persbericht zijn onderworpen aan de
toepasselijke effectenwetgeving en de voorwaarden en bepalingen beschreven in het prospectus dat
vanaf vandaag verkrijgbaar is (het ‘Prospectus’). Voormelde transacties werden goedgekeurd door de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Punch Technix gehouden op 27 juni 2007.
Details van het Aanbod
Het Aanbod omvat een aanbod van maximaal 3.194.888 Aangeboden Aandelen met een nominale
waarde van EUR 4,00 per aandeel tegen de uitgifteprijs van EUR 6,26 per aandeel aan bestaande
aandeelhouders van Punch Technix, met uitzondering van Punch International. De Aangeboden Aandelen
vertegenwoordigen een totaal bedrag van maximaal EUR 20.000.000.
Aan elke aandeelhouder, met uitzondering van Punch International, die in het bezit was van aandelen
Punch Technix onmiddellijk na de sluiting van de handel op Euronext Amsterdam op 28 juni 2007
(‘Gerechtigd Persoon’) worden niet-overdraagbare en niet-verhandelbare inschrijvingsrechten (‘SETs’)
toegekend. Elke SET geeft Gerechtigde Personen het recht om in te schrijven op 7 nieuwe Aandelen in
Punch Technix tegen betaling van de uitgifteprijs van EUR 6,26 per aandeel. Vanaf vrijdag 29 juni 2007
zullen de aandelen in het kapitaal van Punch Technix verhandeld worden exclusief SETs.
De statutaire voorkeursrechten van gewone aandeelhouders van Punch Technix gelden niet in het kader
van het Aanbod. Punch Technix onderneemt geen enkele actie om een publieke plaatsing van de SETs of
de Aangeboden Aandelen in enige jurisdictie buiten Nederland mogelijk te maken. De SETs worden
alleen toegekend en de Aangeboden Aandelen worden uitsluitend aangeboden in die jurisdicties waarin,
en alleen aan die personen aan wie, de toekenning van de SETs en de aanbieding en verkoop van de
Aangeboden Aandelen (uit hoofde van de uitoefening van Rechten of anderszins) wettelijk is toegestaan.
Gerechtigde Personen van wie de aandelen geregistreerd zijn in het aandeelhoudersregister van Punch
Technix en van wie het adres vermeld in het aandeelhoudersregister een adres in Nederland is, zullen
een brief ontvangen waarin hun meegedeeld wordt op hoeveel SETs zijn recht hebben en welke
procedure zij moeten volgen om hun SETs uit te oefenen.
Met inachtneming van de toepasselijke effectenwetgeving kunnen Gerechtigde Personen inschrijven op
Aangeboden Aandelen door de uitoefening van SETs gedurende de periode die loopt van 2 juli 2007 tot
17.40u Midden-Europese tijd op 13 juli 2007 (‘Uitoefeningsperiode).
De uiterste datum waarop en/of het tijdstip waarvoor de intentie tot uitoefening geldig gemeld kan worden
door Gerechtigde Personen kan vroeger zijn, afhankelijk van de financiële instelling waar hun SETs
gehouden worden. Eenmaal hun SETs uitgeoefend werden, mogen Gerechtigde Personen de uitoefening
2
ervan niet herroepen of wijzigen. Voor SETs die niet werden uitgeoefend tijdens de Uitoefeningsperiode
zal er geen zogenoemde rump-offering zijn. Gerechtigde Personen die hun SETs niet uitgeoefend hebben
voor het einde van de Uitoefeningsperiode, zullen hun SETs niet langer kunnen uitoefenen. SETs die niet
geldig werden uitgeoefend tijdens de Uitoefeningsperiode vervallen.
De notering van de Aangeboden Aandelen aan Eurolist by Euronext Amsterdam werd aangevraagd. De
Aangeboden Aandelen zullen vanaf de dag van betaling en levering verhandeld worden onder ISIN-code
NL0000378768, effectencode 37876 en symbool ‘PNX’, net zoals de aandelen die reeds genoteerd zijn
aan Eurolist by Euronext Amsterdam.
De netto-opbrengst van het Aanbod zal maximaal EUR 19,3 miljoen bedragen (na kosten, commissies en
eventuele belastingen). Punch Technix wil de netto-opbrengst van het Aanbod aanwenden voor algemene
bedrijfsdoeleinden.
Petercam Bank N.V. werd aangesteld als listing agent voor het Aanbod.
Tijdschema
Onderstaand tijdschema vermeldt enkele verwachte datums voor belangrijke gebeurtenissen in verband
met het Aanbod. Tijdstippen verwijzen naar Midden-Europese tijd.
Registratiedatum 28 juni 2007
Publicatie van het Prospectus 29 juni 2007
Handel exclusief SETs 29 juni 2007
Start van de Uitoefeningsperiode 2 juli 2007
Einde van de Uitoefeningsperiode 13 juli 2007, 17.40u
Verwachte toewijzing van de Aangeboden
Aandelen
17 juli 2007
Publicatie van de resultaten van het Aanbod 18 juli op de website van de Vennootschap, in een
persbericht, de Officiële Prijscourant en in Het
Financieele Dagblad.
Verwachte notering van en begin van de handel in
Aangeboden Aandelen aan/op Euronext
Amsterdam
18 juli 2007 aan Eurolist by Euronext
Betaling voor en levering van de Aangeboden
Aandelen
18 juli 2007
Details van de In