Dit is een gezamenlijk persbericht van Nedcon Groep N.V. en Voestalpine AG. Niet ter verzending, publicatie of distributie, in het geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Deze aankondiging en gerelateerde documenten bevatten geen bod op (certificaten van) gewone aandelen in Nedcon Groep N.V., maar zijn een aankondiging dat de verwachting gerechtvaardigd is dat op termijn overeenstemming kan worden bereikt over een bod, zoals uiteengezet in dit persbericht.

Gezamenlijk Persbericht
Voestalpine is voornemens een aanbevolen bod in contanten uit te brengen van EUR 19,20 per aandeel Nedcon

Voestalpine AG ("Voestalpine"), de Oostenrijkse groep actief op het gebied van staalproductie en -verwerking met een notering aan de effectenbeurs van Wenen, en Nedcon Groep N.V. ("Nedcon"), de Nederlandse groep actief op het gebied van industriële opslagsystemen met een notering aan Euronext Amsterdam, maken gezamenlijk bekend dat de verwachting gerechtvaardigd is dat overeenstemming kan worden bereikt tussen Nedcon en Voestalpine over een aanbevolen openbaar bod door Voestalpine op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen in het aandelenkapitaal van Nedcon tegen een biedprijs van EUR 19,20 in contanten per (certificaat van een) gewoon aandeel.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Nedcon hebben, na zorgvuldige afweging van de strategische, financiële en sociale aspecten van de voorgenomen transactie, geconcludeerd dat met aansluiting van Nedcon bij de Voestalpine groep de belangen van Nedcon, haar aandeelhouders, werknemers, klanten en alle overige betrokkenen bij Nedcon het meest zijn gediend. Het zal Nedcon in een veel sterkere commerciële en financiële positie brengen om verdere groei in de markt voor industriële opslagsystemen te realiseren. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Nedcon ondersteunen daarom het voorgenomen bod volledig en zijn voornemens houders van (certificaten van) gewone aandelen Nedcon aan te bevelen dit bod te accepteren.

Het Bod Voestalpine is voornemens een openbaar bod uit te brengen van EUR 19,20 in contanten voor elk (certificaat van een) gewoon aandeel Nedcon. De voorgenomen biedprijs vertegenwoordigt:

een premie van 24% ten opzichte van de slotkoers van EUR 15,50 van een certificaat van een gewoon aandeel Nedcon op Euronext Amsterdam op 19 mei 2004, de laatste handelsdag voorafgaand aan deze aankondiging waarop certificaten van gewone aandelen Nedcon werden verhandeld; en
een premie van 32% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van een certificaat van een gewoon aandeel Nedcon gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan deze aankondiging.
Het voorgenomen bod waardeert alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen Nedcon op circa EUR 31 miljoen.

De transactiepartners
De Voestalpine groep is een internationaal opererende groep actief op het gebied van staalproductie en -verwerking met haar hoofdkantoor in Oostenrijk. In het boekjaar 2002/2003(einde boekjaar 31 maart) behaalde voestalpine met 22.737 werknemers een bedrijfsresultaat van EUR 223 miljoen en een netto winst van EUR 78 miljoen op een omzet van EUR 4,4 miljard. De kernactiviteit van de Voestalpine groep bestaat uit het ontwikkelen, produceren, verwerken en verkopen van staalproducten van de hoogste kwaliteit. De belangrijkste klantensectoren zijn de automobielindustrie, spoorwegen, bouw en machine industrie.

De Voestalpine groep is één van Europa’s meest winstgevende staalbedrijven met een duidelijke focus op verdere groei door voorwaartse integratie. Haar vier divisies behoren tot de leidende toeleveranciers in hun respectievelijke segmenten. De Divisie Staal produceert en verwerkt vlakke producten, hoofdzakelijk voor de automobiel en huishoudelijke apparatuur industrie. In de divisie motion zijn de automotive activiteiten van de groep geconcentreerd, gericht op het body-in- white segment. De divisie Railway Systems, is als leverancier van totaaloplossingen voor spoorrails, de wereldwijd leidende leverancier van speciale rails en wissels. voestalpine’s Divisie Profilform produceert lichte profielen, klantspecifieke profielen en overige staalvormen en gelaste standaardbuizen (holle gelaste vormbuizen) voor de bouw, civiele techniek, opslag, automobiel, algemene productie en lucht- en ruimtevaart industrie. De divisie heeft productiefaciliteiten in verschillende Europese landen (Oostenrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Duitsland) en in de Verenigde Staten. Het is één van de grootste toeleveranciers van lichte en speciale profielen en een Europese leider in klantspecifieke profielen en holle onderdelen. Profilform is, voor wat betreft marge, de meest winstgevende divisie in de Voestalpine groep.

Voestalpine Krems Finaltechnik, onderdeel van de Divisie Profilform van voestalpine, is met haar belangrijkste onderdeel actief in dezelfde gebieden als Nedcon. voestalpine Krems Finaltechnik richt zich met name op het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en installeren, inclusief projectmanagement, van geavanceerde opslagoplossingen voor volledig geautomatiseerde magazijnsystemen maar ook voor handmatig bediende opslagconcepten. De overige activiteiten van voestalpine Krems Finaltechnik bestaan uit het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van hoogspanningsmasten en producten voor wegveiligheid zoals vangrails en stalen kabelelementen.

Nedcon is een internationaal opererende groep die hoogwaardige industriële opslagsystemen ontwerpt, produceert en installeert voor zowel de markt voor complexe en geautomatiseerde opslagsystemen als de markt voor standaardmagazijnstellingen. De systemen worden toegepast in de grote magazijnen en distributiecentra in bijna alle industrieën. Nedcon onderscheidt zich in haar markten door een hoogwaardige groep van ontwerpers en constructeurs, door innovatief vermogen en door kwaliteit in combinatie met gedegen projectmanagement. Klant- en productspecifieke oplossingen vormen het uitgangspunt.

Zo zullen er nog meer volgen op de lokale markt.