SNS REAAL N.V. (“SNS REAAL”) heeft vandaag een definitieve introductieprijs van Eur 17,00 per aandeel aangekondigd voor haar beursgang op Euronext Amsterdam. In de beursgang zijn in totaal 69.989.172 gewone aandelen (“Aandelen”) aangeboden, hetgeen tot een totale omvang van de plaatsing van Eur 1.190 miljoen geleid heeft. Bij de beursgang zijn 24.496.210 nieuwe Aandelen aangeboden door SNS REAAL, en 45.492.962 bestaande Aandelen door de verkopende aandeelhouder, Stichting Beheer SNS REAAL. De bruto opbrengst van de beursgang bedraagt voor SNS REAAL ongeveer Eur 416 miljoen. SNS REAAL zal deze opbrengst volledig voor algemene bedrijfsdoeleinden benutten om de groei voort te zetten en nieuwe groeimogelijkheden te benutten, zowel autonoom als door selectieve overnames.
Ongeveer 21% van de aangeboden Aandelen is geplaatst bij particuliere beleggers in Nederland en ongeveer 79% bij institutionele beleggers in Nederland en in het buitenland.
De verkopende aandeelhouder heeft aan het begeleidende bankensyndicaat een overtoewijzingsoptie verleend, die binnen 30 kalenderdagen na de noteringsdatum uitoefenbaar is, om van de verkopende aandeelhouder te vorderen om maximaal 10.498.376 additionele bestaande gewone aandelen te verkopen tegen betaling van de definitieve prijs zoals hierboven vermeld, uitsluitend om eventuele overtoewijzingen te dekken. Onmiddellijk na de beursgang zal het uitstaande aandelenkapitaal van SNS REAAL bestaan uit 233.297.240 gewone aandelen. Na de beursgang zal de verkopende aandeelhouder naar verwachting ongeveer 70% van SNS REAAL’s uitstaande aandelenkapitaal bezitten ingeval de overtoewijzingsoptie niet wordt uitgeoefend en ongeveer 65,5% ingeval deze wel wordt uitgeoefend.
Sjoerd van Keulen, voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS REAAL: “We zijn verheugd met het succes van de beursgang, inclusief de grote belangstelling van particuliere en institutionele beleggers, en willen graag onze nieuwe aandeelhouders bedanken voor hun steun en vertrouwen”.
De gewone aandelen zullen een notering krijgen op Eurolist van Euronext onder het symbool “SR”. Handel zal naar verwachting beginnen op 18 mei 2006 om 11:00 uur. De leveringsdatum zal naar verwachting op of rond 23 mei 2006 zijn.
Lehman Brothers treedt op als Sole Global Coordinator, Lehman Brothers en ABN AMRO Rothschild zijn Joint Bookrunners, Rabo Securities is Senior Co-Lead Manager en SNS Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank en IXIS Corporate & Investment Bank zijn Co-Lead Managers.
SNS REAAL is een Nederlandse financiële dienstverlener die zich voornamelijk richt op particulieren en het midden- en kleinbedrijf (retail-plus). SNS REAAL concentreert zich op drie kernproduct-groepen: hypotheken, verzekeringen en sparen en beleggen. Het balanstotaal van SNS REAAL bedroeg eind 2005 ruim Eur 68 miljard en over dat jaar behaalde SNS REAAL een nettowinst van
Eur 323 miljoen. In 2005 had SNS REAAL gemiddeld 5.336 medewerkers (FTE basis).
Not for release, distribution or publication into or in the United States, Canada, or Japan
This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of SNS REAAL N.V. (the "Company", and such securities, the "Securities") in the United States, Canada or Japan or in any other jurisdiction. The information contained herein is not for publication or distribution into the United States, Canada or Japan. Neither this announcement nor any copy of it may be taken or distributed or published, directly or indirectly, in the United States of America, Canada or Japan. The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold in the United States unless registered under the Securities Act or an exemption from such registration is available. No public offering of Securities of the Company is being made in the United States.
No offer of securities in Australia
This announcement is not an offer to sell or an issue or an invitation to apply for the issue of securities of SNS REAAL N.V. (the "Company", and such securities, the "Securities") to persons in Australia. Neither this announcement nor any copy of it may be taken or distributed or published, directly or indirectly, in Australia, without the consent of the Company. No offering of Securities of the Company will be made in any form to any persons in Australia and no persons in Australia will be invited to apply for the issue of Securities of the Company.
Bron : SNS Reaal
|
